فیلم داستان خانواده‌ای در مسکو که در یک آپارتمان شلوغ و اشتراکی در نقطه‌ای حساس از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کنند. در این آپارتمان کوچک، تنش‌ها به‌آرامی می‌جوشند تا اینکه در شب سال نو 1953 آتش به پا می‌شود و ...

در دهه 1930 مسکو، آثار یک نویسنده برجسته به طور ناگهانی توسط دولت شوروی سانسور شد و نمایش اول نمایشنامه او درباره پونتیوس پیلاتس به دلایل ایدئولوژیک لغو شد. او از اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی اخراج شده است و به سرعت تبدیل به یک مرد طرد شده می شود که هیچ وسیله ای برای زنده ماندن ندارد، ولی ...

گروهی از دانشمندان به سیاره آرکانار فرستاده می‌شوند تا به تمدن محلی که در مرحله قرون وسطایی تاریخ خود قرار دارد، کمک کنند تا راه درست پیشرفت را پیدا کند. وظیفه آن‌ها دشوار است: آن‌ها نمی‌توانند مداخله خشونت‌آمیز داشته باشند و تحت هیچ شرایطی حق کشتن ندارند. روماتا، یکی از دانشمندان، تلاش می‌کند تا روشنفکران محلی را از مجازات نجات دهد و نمی‌تواند از موضع‌گیری خودداری کند.

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.

آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.